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中国半导体现状盘点

关键词:IC 设计 半导体设备产业

时间:2019-05-14 13:20:06       来源:互联网

中国半导体上市企业今年第一季营收已全数公布,以产业来看半导体材料及设备发展较好,IC 设计则是可以持续关注光学指纹辨识,而封测产业则是有较大去库存压力。

一、IC设计

中国11家重要的IC设计公司(汇顶科技、全志科技、兆易创新、富瀚微、中颖电子、东软载波、紫光国微、圣邦股份、富满电子、北京君正、韦尔股份)今年第一季大多受到需求下滑冲击,使得营收年增率下滑至18%,金额达人民币 40.87亿元。

不过,光学指纹辨识及特殊IC 两个子产业的大幅成长,是今年第一季中国IC 设计产业的亮点,其中以汇顶科技和紫光国微为代表。

获利方面,变动起伏较大,今年第一季中国主要IC设计厂净利为人民币 6.36亿,年增103.63%。

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资料来源: wind

不过,值得留意的是,获利贡献主要来自于汇顶科技。去除汇顶科技之外,获利变化则转为衰退24.23%。

二、封测

今年第一季中国封测产业受到产业下滑周期影响,不光是营收及获利延续去年第四季衰退的走势。毛利率也因为中、低阶产品线的竞争加剧,而高阶封装产能利用率相对较低而持续下滑中。

营收来看今年第一季中国四大家封测厂(长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技)合计营收达人民币 80亿元,年减13%;净利为人民币 - 0.76亿元,年减- 150%。

而从库存角度来看,中国封测产业情况也不乐观,四大封测厂的周转天数正不断攀升中。天风证券预估,目前半导体产业已转弱,因此库存可能需要1~2 个季度来消化。

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资料来源: wind, 中国封测厂平均库存天数趋势

三、设备

中国五大上市半导体设备厂(北方华创、长川科技、晶盛机电、精测电子、至纯科技)今年第一季营收19亿人民币,年增逾30%,获利则为人民币 2.4亿元,年增13%,而毛利也保持相对稳定。

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资料来源: wind, 中国半导体设备厂毛利率趋势

而中国半导体设备厂在现阶段8 英吋的产品已经能成为稳定收入来源,龙头厂如北方华创等所推出的设备已能渐渐替代国外产品。这对于中国半导体设备产业来说是一项好消息,但中、高阶设备仍是国际大厂的天下,这部份要有突出的表现仍有很长的路要走。

四、材料

今年第一季中国主要五家半导体材料企业(南大光电、上海新阳、江化微、雅克科技、江丰电子)营收达人民币 8.88亿元,年增27%,连续四个季度年增率逾20%,是整个中国半导体产业中相对乐观的产业。

获利人民币 0.823亿元,年增25%,产业毛利率则为34%,最近3年毛利率在32%~37%之间波动。

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资料来源: wind, 中国半导体材料厂毛利率趋势

由于产业在记忆体价格上涨的驱动下,半导体材料进入稳定复苏阶段。而因为下游8 英吋产品呈现供不应求,刺激上游矽晶圆等半导体材料价格出现上涨。

五、未来展望

IC 设计由于中国半导体聚落渐渐成形,这将能刺激上游IC 设计不断出现中国化的趋势,加上5G 应用增多,可以创造更多新的科技思维,涉入主流IC 产品的企业前景较佳。
封测部份随着供应链需求回温和库存消化完毕,有机会在下半年出现季节性复苏。

半导体设备鉴于设备制造的高门槛和投资规模需求,其它中国小厂要切入竞争较困难,因此中、短期内中国半导体设备产业不致出现杀价竞争的情况,产业秩序不至于出现重大变化。
半导体材料产业在第二、三代半导体材料的快速发展之下,刺激上游材料的需求,产业前景较乐观。

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